Fase 1: Onboarding y Recolección de Datos

Esta etapa es fundamental para establecer la base de conocimiento del agente y los canales de comunicación con el cliente.

1. Canal de Comunicación y Presentación

El primer paso para garantizar un flujo de trabajo ágil es establecer el canal directo.

• Creación del Grupo: El Líder de Oficina creará el grupo de WhatsApp con el cliente y te agregará.
• Presentación: Una vez agregado, debes presentarte formalmente ante el cliente como el desarrollador encargado de su proyecto.
• Objetivo: Comunicación constante para validaciones rápidas y reporte de avances.

2. Infraestructura de Archivos

Centralizamos la información del cliente para mantener la seguridad y el orden.

• Acción: Crear una carpeta específica para el cliente dentro del Google Drive corporativo de Botinfy.
• Nomenclatura: [Nombre de la Empresa]

3. Levantamiento de Información

El "cerebro" del agente dependerá de la calidad de los datos recolectados aquí.

1. Localizar el formato maestro "Formulario de Levantamiento de Información".
2. Crear una copia de este documento y renombrarla con el del todo el formulario + nombre del cliente.
3. Mover la copia a la carpeta del cliente creada en el paso anterior.
4. Acción Externa: Enviar el enlace de edición al cliente para que complete la información requerida (FAQs, Tono de voz, Catálogo, etc.).

Nota: No avanzar a la etapa de personalización profunda hasta que este documento esté completado al 100% por el cliente.