Workspace

Un workspace (espacio de trabajo) en la plataforma de Botinfy es un entorno aislado donde puedes gestionar tus bots, flujos, contactos y configuraciones. Cada workspace funciona como una organización independiente con sus propios miembros, permisos y recursos.

Crear un Nuevo Workspace

Para crear un nuevo workspace en la plataforma de Botinfy, sigue estos pasos:

1. Accede a tu Cuenta de Botinfy: Inicia sesión en tu cuenta utilizando tus credenciales.

2. Navega a la Sección de Workspaces: Una vez dentro del panel de control, busca y selecciona la opción Workspaces o Espacios de Trabajo en el menú de perfil en la parte superior derecha.

3. Crea un Nuevo Workspace: Nombra el workspaces con el nombre del cliente y le das click en crear.

Período de Prueba

Una vez creado el workspace, este comenzará con un período de prueba gratuito de 14 días, durante el cual tendrás acceso a todas las funciones profesionales sin necesidad de ingresar una tarjeta de crédito.

Durante este período podrás:

• Crear y gestionar bots
• Configurar flujos y automatizaciones
• Invitar miembros al workspace
• Acceder a todas las funciones avanzadas
• Probar todas las integraciones disponibles

Actualizar el Plan del Workspace

IMPORTANT

Actualización de Plan a Pro: Una vez que hayas creado el workspace y desees convertir el plan de Free a Pro, es necesario que te comuniques con el Líder de Desarrollo o Jefe de Desarrollo de Botinfy.

Ellos tienen la capacidad de realizar la actualización del plan según las necesidades de tu equipo. El plan Pro te proporcionará:

• Acceso completo a todas las funciones avanzadas
• Mayor capacidad de mensajes y contactos
• Soporte prioritario
• Funciones adicionales de personalización
• Integraciones avanzadas

Pasos para Solicitar la Actualización

1. Comunícate con el Líder de Desarrollo o Jefe de Desarrollo:

   • Puedes hacerlo a través del canal de comunicación establecido (WhatsApp, email, o plataforma interna).
   • Proporciona el nombre del workspace que deseas actualizar.

2. Especifica tus Necesidades:

   • Indica qué funciones del plan Pro necesitas.
   • Menciona el número de miembros y bots que planeas gestionar.

3. Espera la Confirmación:

   • El equipo de desarrollo procesará tu solicitud.
   • Recibirás una confirmación una vez que el plan haya sido actualizado.

Configuración Inicial del Workspace

Después de crear el workspace, puedes configurar aspectos adicionales:

Invitar Miembros

• Ve a la sección Settings (Configuración) > Team (Equipo) o Members (Miembros).
• Invita a los miembros de tu equipo y asigna los permisos apropiados.
• Para más información, consulta la guía de Invitaciones y Asignar Accesos.

Crear tu Primer Bot

• Navega a la sección Bots en el menú lateral.
• Crea tu primer bot para comenzar a automatizar conversaciones.
• Para más información, consulta la guía de Crear un Bot.

Configurar Integraciones

• Conecta tus canales de comunicación (WhatsApp, Instagram, Facebook).
• Configura integraciones con sistemas externos si es necesario.
• Establece conexiones con herramientas de terceros.

Personalizar Configuraciones

• Configura el nombre y logo del workspace.
• Establece configuraciones de seguridad.
• Define políticas de uso y permisos por defecto.

Gestión de Workspaces

Cambiar entre Workspaces

Si tienes acceso a múltiples workspaces:

1. Haz clic en el nombre del workspace actual en la parte superior de la interfaz.
2. Selecciona el workspace al que deseas cambiar de la lista desplegable.

Editar Configuración del Workspace

1. Ve a Settings (Configuración) en el menú lateral.
2. Selecciona Workspace Settings o Configuración del Workspace.
3. Modifica la información del workspace según sea necesario.
4. Guarda los cambios.

Eliminar un Workspace

WARNING

Advertencia: Eliminar un workspace es una acción permanente que eliminará todos los bots, flujos, contactos y datos asociados. Esta acción no se puede deshacer.

Si necesitas eliminar un workspace:

1. Ve a Settings (Configuración) > Workspace Settings.
2. Busca la opción Eliminar Workspace o Delete Workspace.
3. Confirma la acción ingresando el nombre del workspace.
4. Ten en cuenta que todos los datos serán eliminados permanentemente.

Próximos Pasos

Una vez creado y configurado tu workspace, puedes:

• Crear bots para automatizar conversaciones
• Configurar flujos de conversación
• Invitar miembros y asignar permisos
• Conectar canales de comunicación
• Configurar integraciones con sistemas externos
• Establecer tableros para gestión de usuarios
• Configurar etiquetas y campos personalizados

Solución de Problemas

No Puedo Crear un Workspace

• Verifica que tengas permisos para crear workspaces en tu cuenta.
• Asegúrate de que no hayas alcanzado el límite de workspaces permitidos.
• Contacta al soporte si el problema persiste.

El Workspace No Aparece en la Lista

• Verifica que tengas acceso al workspace.
• Asegúrate de estar en la cuenta correcta.
• Intenta refrescar la página o cerrar sesión y volver a iniciar sesión.

No Puedo Actualizar el Plan

• Asegúrate de comunicarte con el Líder de Desarrollo o Jefe de Desarrollo.
• Verifica que hayas proporcionado el nombre correcto del workspace.
• Espera la confirmación del equipo antes de intentar nuevamente.

Ruta del Documento

Este documento se encuentra en: docs/botinfy-app/crear-workspace.md