Notas en Live Chat

Las notas en Live Chat te permiten añadir comentarios, observaciones y contexto adicional sobre un contacto directamente durante una conversación en tiempo real. Estas notas son visibles para todos los miembros del equipo y ayudan a mantener un historial completo de interacciones.

Añadir Notas durante una Conversación

Desde el Panel de Live Chat

1. Abre la Conversación: Accede a Live Chat o Conversaciones en el menú lateral y selecciona una conversación activa.

2. Panel de Contacto: En el panel lateral derecho, verás la información del contacto y una sección de Notas o Comentarios.

3. Escribir una Nota:

   • Haz clic en el campo de texto en la sección de notas.
   • Escribe tu comentario u observación.
   • Puedes mencionar a otros miembros del equipo usando @nombre.
   • Añade formato básico si está disponible (negrita, cursiva, etc.).

4. Guardar la Nota:

   • Haz clic en Guardar o presiona Enter.
   • La nota se guardará con tu nombre y la fecha/hora.

Desde la Vista de Contactos

1. Abre el Contacto: Ve a Contacts (Contactos) y selecciona el contacto.

2. Sección de Notas: Busca la pestaña o sección Notas en el panel de detalles.

3. Añadir Nota: Sigue el mismo proceso descrito anteriormente.

Tipos de Notas

Notas Internas

• Solo visibles para el equipo.
• No son visibles para el contacto.
• Ideales para observaciones, recordatorios y contexto interno.

Notas Públicas

• Algunas plataformas permiten notas que el contacto puede ver.
• Útiles para información que el contacto necesita conocer.

Características de las Notas

Menciones

• Usa @nombre para mencionar a otros miembros del equipo.
• Los mencionados recibirán una notificación.
• Útil para asignar tareas o llamar la atención sobre algo importante.

Historial

• Todas las notas se guardan con fecha, hora y autor.
• Crea un historial completo de comentarios sobre el contacto.
• Permite rastrear la evolución de la relación con el contacto.

Búsqueda

• Puedes buscar dentro de las notas usando la función de búsqueda.
• Útil para encontrar información específica mencionada en notas anteriores.

Casos de Uso Comunes

Contexto de la Conversación

Nota: "Cliente mencionó que está interesado en el producto premium. 
Seguir con información de precios y descuentos disponibles."

Recordatorios

Nota: "Recordar llamar mañana a las 10 AM para seguimiento de la cotización."

Información Importante

Nota: "Cliente VIP - Prioridad alta. Atender con cuidado especial."

Transferencias entre Agentes

Nota: "Transferido desde el equipo de ventas. Cliente pregunta sobre 
garantía del producto X. Ya se envió información básica."

Mejores Prácticas

• Sé Específico: Escribe notas claras y específicas que proporcionen contexto útil.
• Actualiza Regularmente: Añade notas cuando haya información nueva o relevante.
• Usa Menciones: Menciona a colegas cuando necesites su atención o input.
• Mantén el Profesionalismo: Las notas son parte del registro oficial, mantén un tono profesional.
• No Dupliques Información: Si la información ya está en campos personalizados, no la repitas en notas.
• Revisa el Historial: Antes de añadir una nota, revisa las notas anteriores para evitar duplicados.

Integración con Otros Módulos

Tableros

• Las notas añadidas en tableros también aparecen en el historial del contacto.
• Útil para mantener contexto cuando mueves contactos entre columnas.

Flujos Automáticos

• Algunos flujos pueden añadir notas automáticamente cuando se ejecutan ciertas acciones.
• Ejemplo: "Nota automática: Cliente completó el formulario de contacto."

Notificaciones

Cuando añades una nota que menciona a alguien:

• El mencionado recibe una notificación.
• Puede ver la nota directamente desde la notificación.
• Facilita la colaboración en tiempo real.