Tableros

Los tableros (boards) en la plataforma de Botinfy son herramientas de gestión tipo Kanban que te permiten organizar y hacer seguimiento de tus contactos y conversaciones de manera visual. Son especialmente útiles para equipos de ventas y atención al cliente.

Ver Tableros

Para acceder a los tableros existentes:

1. Navega a Tableros: En el menú lateral izquierdo, busca y selecciona Boards (Tableros) o Tableros.

2. Lista de Tableros: Verás una lista de todos los tableros disponibles en tu cuenta. Cada tablero muestra:

   • Nombre del tablero
   • Columnas del tablero
   • Número de contactos asignados
   • Lista de contactos por columna

3. Abrir un Tablero: Haz clic en el nombre del tablero para abrirlo y ver su contenido.

Crear Tableros

Para crear un nuevo tablero:

1. Accede a la Vista de Tableros: Entra a un bot y navega a Boards en el menú lateral.

2. Crear Nuevo Tablero: Haz clic en el botón + Nuevo Tablero o + Crear Tablero si no hay tableros creados. Sino, puedes darle clic en Tableros en la esquina superior derecha y te mostrará la opción para crear uno

3. Configurar el Tablero:

   • Nombre: Asigna un nombre descriptivo (ej: "Leads Calientes", "Soporte Técnico", "Ventas en Proceso").
   • Columnas: Define las columnas del tablero. Por defecto, puedes usar columnas como:
     • "Nuevos"
     • "En Proceso"
     • "En Espera"
     • "Completados"

4. Guardar: Haz clic en Crear o Guardar para crear el tablero.

Buscar Usuario en un Tablero

Para encontrar un contacto específico dentro de un tablero:

1. Abre el Tablero: Accede al tablero donde deseas buscar.

2. Usa la Barra de Búsqueda: En la parte superior del tablero, encontrarás un campo de búsqueda.

3. Ingresa el Término de Búsqueda: Escribe el nombre, número de teléfono, email o cualquier otro identificador del contacto.

4. Filtra Resultados: Los resultados se filtrarán automáticamente mostrando solo las tarjetas que coincidan con tu búsqueda.

Colocar Usuarios en un Tablero

Para añadir contactos a un tablero:

Método 1: Desde la Vista de Contactos

1. Accede a Contactos: Ve a Contacts (Contactos) en el menú lateral.

2. Selecciona el Contacto: Haz clic en el contacto que deseas añadir al tablero.

3. Añadir a Tablero:

   • Busca la opción Tablero o el icono de tablero (verde).
   • Selecciona el tablero de destino.
   • Elige la columna inicial donde se colocará el contacto.

Método 2: Automático mediante Flujos

Puedes configurar flujos que automáticamente añadan contactos a tableros cuando se cumplan ciertas condiciones:

1. En tu flujo, añade un bloque de Action (Acción).
2. Selecciona Añadir a Tablero en las acciones avanzadas.
3. Configura:
   • El tablero de destino
   • La columna inicial
   • Condiciones opcionales

Agregar Notas en un Tablero

Las notas te permiten añadir información adicional sobre un contacto directamente en el tablero, puedes configurar notas con diversos colores y añadir variables de Campos de Usuarios para automatizarlas.

Gestión de Tarjetas en el Tablero

Mover Tarjetas entre Columnas

• Arrastrar y Soltar: Simplemente arrastra la tarjeta de una columna a otra.
• Menú de Opciones: Haz clic en los tres puntos de la tarjeta y selecciona "Mover a" para elegir la columna de destino.

Mejores Prácticas

• Organización: Usa columnas que reflejen tu proceso de trabajo real.
• Nomenclatura Clara: Nombra tus tableros de manera descriptiva.
• Actualización Regular: Mueve las tarjetas según el progreso real del contacto.
• Notas Útiles: Añade notas relevantes que ayuden al equipo a entender el contexto.
• Asignación Clara: Asigna contactos a agentes específicos para evitar duplicación de trabajo.