Tableros

Los tableros (boards) en la plataforma de Botinfy son herramientas de gestión tipo Kanban que te permiten organizar y hacer seguimiento de tus contactos y conversaciones de manera visual. Son especialmente útiles para equipos de ventas y atención al cliente.

Ver Tableros

Para acceder a los tableros existentes:

1. Navega a Tableros: En el menú lateral izquierdo, busca y selecciona Boards (Tableros) o Tableros.

2. Lista de Tableros: Verás una lista de todos los tableros disponibles en tu cuenta. Cada tablero muestra:

   • Nombre del tablero
   • Número de contactos asignados
   • Fecha de última actualización
   • Propietario o creador

3. Abrir un Tablero: Haz clic en el nombre del tablero para abrirlo y ver su contenido.

Crear Tableros

Para crear un nuevo tablero:

1. Accede a la Vista de Tableros: Navega a Boards en el menú lateral.

2. Crear Nuevo Tablero: Haz clic en el botón + Nuevo Tablero o + Crear Tablero ubicado en la parte superior de la lista.

3. Configurar el Tablero:

   • Nombre: Asigna un nombre descriptivo (ej: "Leads Calientes", "Soporte Técnico", "Ventas en Proceso").
   • Descripción (opcional): Añade una descripción del propósito del tablero.
   • Columnas: Define las columnas del tablero. Por defecto, puedes usar columnas como:
     • "Nuevos"
     • "En Proceso"
     • "En Espera"
     • "Completados"
   • Color (opcional): Selecciona un color para identificar fácilmente el tablero.

4. Guardar: Haz clic en Crear o Guardar para crear el tablero.

Buscar Usuario en un Tablero

Para encontrar un contacto específico dentro de un tablero:

1. Abre el Tablero: Accede al tablero donde deseas buscar.

2. Usa la Barra de Búsqueda: En la parte superior del tablero, encontrarás un campo de búsqueda.

3. Ingresa el Término de Búsqueda: Escribe el nombre, número de teléfono, email o cualquier otro identificador del contacto.

4. Filtra Resultados: Los resultados se filtrarán automáticamente mostrando solo las tarjetas que coincidan con tu búsqueda.

Filtros Adicionales

También puedes usar filtros para refinar tu búsqueda:

• Por Columna: Filtra contactos por la columna en la que se encuentran.
• Por Asignado: Filtra por el agente o usuario asignado.
• Por Etiquetas: Filtra contactos que tengan etiquetas específicas.
• Por Fecha: Filtra por fecha de creación o última actualización.

Colocar Usuarios en un Tablero

Para añadir contactos a un tablero:

Método 1: Desde la Vista de Contactos

1. Accede a Contactos: Ve a Contacts (Contactos) en el menú lateral.

2. Selecciona el Contacto: Haz clic en el contacto que deseas añadir al tablero.

3. Añadir a Tablero:

   • Busca la opción Añadir a Tablero o el icono de tablero.
   • Selecciona el tablero de destino.
   • Elige la columna inicial donde se colocará el contacto.

Método 2: Desde el Tablero

1. Abre el Tablero: Accede al tablero donde deseas añadir el contacto.

2. Crear Nueva Tarjeta: Haz clic en + Añadir Contacto o + Nueva Tarjeta en la columna deseada.

3. Buscar Contacto: Se abrirá un buscador donde puedes buscar el contacto por nombre, teléfono o email.

4. Seleccionar y Añadir: Selecciona el contacto y confirma para añadirlo al tablero.

Método 3: Automático mediante Flujos

Puedes configurar flujos que automáticamente añadan contactos a tableros cuando se cumplan ciertas condiciones:

1. En tu flujo, añade un bloque de Action (Acción).
2. Selecciona Añadir a Tablero en las acciones avanzadas.
3. Configura:
   • El tablero de destino
   • La columna inicial
   • Condiciones opcionales

Agregar Notas en un Tablero

Las notas te permiten añadir información adicional sobre un contacto directamente en el tablero:

1. Abre la Tarjeta del Contacto: Haz clic en la tarjeta del contacto en el tablero.

2. Sección de Notas: En el panel lateral que se abre, busca la sección Notas o Comentarios.

3. Añadir Nota:

   • Haz clic en + Añadir Nota o en el campo de texto.
   • Escribe tu nota o comentario.
   • Opcionalmente, menciona a otros miembros del equipo usando @nombre.
   • Puedes añadir formato básico si está disponible.

4. Guardar: Haz clic en Guardar o presiona Enter para guardar la nota.

5. Ver Historial: Todas las notas se guardan con fecha y autor, creando un historial de comentarios sobre el contacto.

Gestión de Tarjetas en el Tablero

Mover Tarjetas entre Columnas

• Arrastrar y Soltar: Simplemente arrastra la tarjeta de una columna a otra.
• Menú de Opciones: Haz clic en los tres puntos de la tarjeta y selecciona "Mover a" para elegir la columna de destino.

Asignar Agentes

1. Abre la tarjeta del contacto.
2. Busca el campo Asignado a.
3. Selecciona el agente o miembro del equipo de la lista desplegable.

Editar Información de la Tarjeta

• Haz clic en la tarjeta para abrir el panel de detalles.
• Edita cualquier campo disponible.
• Los cambios se guardan automáticamente.

Mejores Prácticas

• Organización: Usa columnas que reflejen tu proceso de trabajo real.
• Nomenclatura Clara: Nombra tus tableros de manera descriptiva.
• Actualización Regular: Mueve las tarjetas según el progreso real del contacto.
• Notas Útiles: Añade notas relevantes que ayuden al equipo a entender el contexto.
• Asignación Clara: Asigna contactos a agentes específicos para evitar duplicación de trabajo.