Usuarios

La gestión de usuarios en la plataforma de Botinfy te permite administrar todos los contactos que interactúan con tus bots. Desde esta sección puedes ver, editar, buscar y organizar a tus usuarios de manera eficiente.

Acceder a la Vista de Usuarios

1. En el menú lateral izquierdo, busca y selecciona Contacts (Contactos) o Usuarios.

2. Verás una lista de todos los contactos registrados en tu cuenta.

Ver Lista de Usuarios

La vista de usuarios muestra:

• Información Básica: Nombre, teléfono, email
• Estado: Activo, inactivo, bloqueado
• Última Interacción: Fecha y hora del último mensaje
• Etiquetas: Etiquetas asignadas al contacto
• Canal: Canal principal de comunicación

Buscar Usuarios

Búsqueda Básica

1. Usar la Barra de Búsqueda: En la parte superior de la lista, encontrarás un campo de búsqueda.

2. Ingresar Término: Escribe el nombre, teléfono, email o cualquier otro identificador.

3. Resultados: La lista se filtrará automáticamente mostrando los contactos que coincidan.

Filtros Avanzados

Puedes usar filtros para refinar tu búsqueda:

• Por Etiquetas: Filtra contactos que tengan etiquetas específicas.
• Por Campos Personalizados: Filtra por valores de campos personalizados.
• Por Canal: Filtra por canal de comunicación (WhatsApp, Instagram, Facebook).
• Por Fecha: Filtra por fecha de creación o última interacción.
• Por Estado: Filtra por estado del contacto (activo, inactivo, etc.).

Ver Detalles de un Usuario

Para ver información completa de un usuario:

1. Abrir el Contacto: Haz clic en el nombre o en la fila del contacto.

2. Panel de Detalles: Se abrirá un panel lateral o una página con:

   • Información de Contacto:

     • Nombre completo
     • Teléfono
     • Email
     • Dirección (si está disponible)
     • Foto de perfil

   • Historial de Conversación: Todas las interacciones con el bot y agentes.

   • Campos Personalizados: Valores de campos personalizados definidos.

   • Etiquetas y Labels: Etiquetas asignadas al contacto.

   • Notas: Notas internas añadidas por el equipo.

   • Actividad: Historial de acciones (añadido a secuencias, tableros, etc.).

   • Estadísticas: Métricas del contacto (mensajes enviados/recibidos, tasa de respuesta, etc.).

Editar Información de Usuario

Editar desde el Panel de Detalles

1. Abre el contacto.
2. Haz clic en Editar o en el icono de lápiz.
3. Modifica los campos que deseas cambiar:
   • Nombre
   • Teléfono
   • Email
   • Campos personalizados
4. Haz clic en Guardar para aplicar los cambios.

Editar Múltiples Usuarios

1. Selecciona múltiples contactos usando las casillas de verificación.
2. Haz clic en Acciones en Lote o Editar Múltiples.
3. Aplica cambios comunes a todos los seleccionados (ej: añadir etiqueta, cambiar campo personalizado).

Crear Usuario Manualmente

Para añadir un contacto manualmente:

1. En la vista de usuarios, haz clic en + Nuevo Contacto o + Crear Usuario.

2. Completar Información:

   • Nombre: Nombre completo del contacto.
   • Teléfono: Número de teléfono (requerido para WhatsApp).
   • Email: Dirección de correo electrónico (opcional).
   • Campos Personalizados: Completa cualquier campo personalizado relevante.

3. Asignar Etiquetas: Opcionalmente, asigna etiquetas al contacto.

4. Guardar: Haz clic en Crear o Guardar para crear el contacto.

Importar Usuarios

Para importar múltiples usuarios desde un archivo:

1. Haz clic en Importar o Importar Contactos.

2. Preparar el Archivo:

   • Descarga la plantilla de importación si está disponible.
   • Prepara un archivo CSV o Excel con las columnas requeridas:
     • Nombre
     • Teléfono
     • Email
     • Campos personalizados

3. Subir el Archivo:

   • Selecciona el archivo desde tu computadora.
   • Revisa la vista previa de los datos.
   • Mapea las columnas si es necesario.

4. Configurar Opciones:

   • Decide si actualizar contactos existentes o crear nuevos.
   • Configura qué hacer con duplicados.
   • Asigna etiquetas a todos los contactos importados si lo deseas.

5. Confirmar Importación: Haz clic en Importar para procesar el archivo.

Exportar Usuarios

Para exportar la lista de usuarios:

1. Aplica los filtros que deseas si solo quieres exportar un subconjunto.

2. Haz clic en Exportar o Descargar.

3. Selecciona el formato (CSV, Excel).

4. El archivo se descargará con toda la información de los contactos seleccionados.

Eliminar Usuarios

Eliminar un Usuario Individual

1. Abre el contacto.
2. Haz clic en Eliminar o en el icono de papelera.
3. Confirma la eliminación.

Nota: Algunas plataformas pueden requerir confirmación adicional o pueden archivar en lugar de eliminar permanentemente.

Eliminar Múltiples Usuarios

1. Selecciona múltiples contactos.
2. Haz clic en Eliminar en las acciones en lote.
3. Confirma la eliminación.

Bloquear y Desbloquear Usuarios

Para bloquear un usuario (evitar que reciba mensajes):

1. Abre el contacto.
2. Busca la opción Bloquear o Desactivar.
3. Haz clic para bloquear.

Para desbloquear:

1. Abre el contacto bloqueado.
2. Haz clic en Desbloquear o Activar.

Segmentar Usuarios

Puedes crear segmentos de usuarios basados en:

• Etiquetas
• Campos personalizados
• Comportamiento (mensajes enviados, respuestas, etc.)
• Fecha de creación o última interacción
• Canal de comunicación

Los segmentos son útiles para:

• Enviar difusiones dirigidas
• Crear secuencias específicas
• Análisis y reportes

Sincronización con CRM

Si tienes integraciones con CRM externos:

• Los usuarios pueden sincronizarse automáticamente.
• Los cambios en un sistema se reflejan en el otro.
• Puedes mapear campos entre sistemas.

Mejores Prácticas

• Mantenimiento Regular: Revisa y limpia contactos duplicados periódicamente.
• Datos Completos: Completa la información de contacto cuando sea posible.
• Etiquetado Consistente: Usa etiquetas de manera consistente para facilitar la organización.
• Privacidad: Respeta las regulaciones de privacidad de datos (GDPR, etc.).
• Backup: Exporta regularmente tus contactos como respaldo.
• Validación: Valida los datos al importar para evitar errores.