Etiquetas

Las etiquetas en la plataforma de Botinfy son una herramienta poderosa para organizar, categorizar y filtrar tus contactos. Te permiten agrupar usuarios según características, comportamientos, intereses o cualquier criterio que definas.

¿Qué son las Etiquetas?

Las etiquetas son marcadores que puedes asignar a los contactos para identificarlos y organizarlos. A diferencia de los campos personalizados que almacenan valores específicos, las etiquetas son binarias: un contacto tiene o no tiene una etiqueta específica.

Crear Etiquetas

Para crear nuevas etiquetas:

1. Accede a la Configuración: Ve a Settings (Configuración) en el menú lateral.

2. Sección de Etiquetas: Busca y selecciona Tags (Etiquetas) o Labels en el menú de configuración.

3. Crear Nueva Etiqueta:

   • Haz clic en el botón + Nueva Etiqueta o + Crear Etiqueta.
   • Ingresa el nombre de la etiqueta (ej: "Cliente VIP", "Interesado en Producto A", "Soporte Técnico").
   • Opcionalmente, selecciona un color para identificar visualmente la etiqueta.
   • Añade una descripción si es necesario.

4. Guardar: Haz clic en Guardar para crear la etiqueta.

Asignar Etiquetas Manualmente

Desde la Vista de Contactos

1. Abre el Contacto: Navega a Contacts (Contactos) y selecciona el contacto deseado.

2. Sección de Etiquetas: En el panel de detalles del contacto, busca la sección Tags o Etiquetas.

3. Añadir Etiqueta:

   • Haz clic en + Añadir Etiqueta o en el campo de búsqueda.
   • Busca y selecciona la etiqueta que deseas asignar.
   • Puedes añadir múltiples etiquetas al mismo contacto.

4. Eliminar Etiqueta: Haz clic en la "X" junto a una etiqueta para eliminarla del contacto.

Asignar Etiquetas Automáticamente mediante Flujos

Puedes configurar tus flujos para que asignen etiquetas automáticamente cuando se cumplan ciertas condiciones:

1. Añade un Bloque de Acción: En tu flujo, arrastra un bloque Action (Acción).

2. Selecciona Añadir Etiqueta:

   • En las opciones de acción, busca Add Tag (Añadir Etiqueta) o Añadir Etiqueta.
   • Selecciona la etiqueta que deseas asignar de la lista.

3. Configurar Condiciones (opcional):

   • Puedes añadir un bloque Condition antes para que la etiqueta solo se asigne si se cumple una condición específica.

4. Ejemplo de Uso:

   Si el usuario responde "Sí" a "¿Estás interesado en nuestro producto?"
     → Acción: Añadir Etiqueta "Interesado"

Eliminar Etiquetas

Eliminar Etiqueta de un Contacto

1. Abre el contacto.
2. En la sección de etiquetas, haz clic en la "X" junto a la etiqueta que deseas eliminar.

Eliminar Etiqueta Automáticamente

1. En tu flujo, añade un bloque Action.
2. Selecciona Remove Tag (Eliminar Etiqueta).
3. Elige la etiqueta que deseas eliminar.

Filtrar Contactos por Etiquetas

Las etiquetas son especialmente útiles para filtrar y buscar contactos:

1. Vista de Contactos: Ve a Contacts (Contactos).

2. Usar Filtros:

   • Haz clic en el icono de filtro o en Filtros.
   • Selecciona Etiquetas en las opciones de filtro.
   • Elige una o más etiquetas para filtrar.

3. Resultados: La lista mostrará solo los contactos que tengan todas las etiquetas seleccionadas (filtro AND) o al menos una de ellas (filtro OR, según la configuración).

Usos Comunes de Etiquetas

Segmentación de Audiencia

• Por Interés: "Interesado en Producto A", "Interesado en Producto B"
• Por Estado: "Lead Caliente", "Lead Frío", "Cliente Activo"
• Por Comportamiento: "Abrió Email", "Hizo Clic en Enlace", "Completó Formulario"

Organización Operativa

• Por Departamento: "Soporte Técnico", "Ventas", "Facturación"
• Por Prioridad: "Alta Prioridad", "Urgente", "Normal"
• Por Canal: "WhatsApp", "Instagram", "Facebook"

Seguimiento de Procesos

• Etapas del Funnel: "Awareness", "Consideración", "Decisión", "Compra"
• Estado de Conversión: "Nuevo", "En Proceso", "Convertido", "Perdido"

Mejores Prácticas

• Nomenclatura Consistente: Usa un sistema de nombres consistente para tus etiquetas (ej: siempre en mayúsculas, siempre en minúsculas, o usando un prefijo).
• No Excederte: No crees demasiadas etiquetas similares. Mantén un conjunto manejable.
• Documentación: Documenta el propósito de cada etiqueta para tu equipo.
• Limpieza Regular: Revisa periódicamente las etiquetas no utilizadas y elimínalas.
• Colores Significativos: Usa colores para agrupar visualmente etiquetas relacionadas.
• Combinación con Campos: Usa etiquetas junto con campos personalizados para una organización más completa.

Etiquetas vs Campos Personalizados

• Etiquetas: Mejores para categorización binaria (sí/no) y filtrado rápido.
• Campos Personalizados: Mejores para almacenar valores específicos (números, fechas, texto libre).

Usa ambos en conjunto para una organización completa de tus contactos.